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参议(yi)院版本法案的成本高于国会预算办公(gong)室对上月众议院通过版本的(de) 2.8 万亿美元预(yu)估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥥、供需约束等角度😡👛🥕🍌，重点推荐关注谷子经济👜、医美🥥😡、量贩零食🤬👞、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍏、化学制药等”

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配置上，建议投资者继续积极挖掘(jue)结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较大(da)。周期(qi)品整体景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景气支撑方(fang)向。消费(fei)品两极分化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数(shu)、美债(zhai)收益率的波(bo)动，从而(er)构成(cheng)对A股的(de)阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)(li)期(qi)貨(huò)(huo)價格下行。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通(tong)互联网(wang)和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性行情中。