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从中长(zhang)期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能(neng)），国产(chan)替(ti)代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👡🌽，融资资金🍊🩳、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛🍊🍌👛👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛🥑👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘😻🍎👞。展望2025年7月🧡🥒🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👘，行业类ETF也有望继续活跃💋。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联发科份额(e)为36％排(pai)第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、配置(zhi)层面，短期把(ba)握成长(zhang)方向内部的高(gao)低(di)切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依(yi)然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及(ji)优(you)质新消费公司。

2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场😈👞💕，近期，除了小米外😻🥭，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。