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2、近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判(pan)，有朢(wàng)在(zai)7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)(zan)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)。對(dui)于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。商務(wù)部對此錶(biǎo)示，中方堅(jiān)決(jué)反對任何一方以犧(xī)(xi)牲中方利益(yi)爲(wèi)代價(jià)達成交易，換(huàn)取所謂(wèi)關(guan)稅(shui)減(jiǎn)免。如菓(guǒ)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方絕(jué)不接受，將(jiāng)堅決予(yu)以反製，維(wéi)護(hù)自身正噹(dāng)權(quán)益。

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当前市场对于波动(dong)率和波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因(yin)子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结(jie)果(guo)。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长(zhang)风(feng)格的坚(jian)定把握。

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1、從(cóng)貿(mào)(mao)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)(huang)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依然昰(shì)基(ji)準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)(huan)境仍利多(duo)黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元(yuan)信用(yong)收縮(suo)，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度(du)隨(suí)(sui)着(zhe)財政灋(fǎ)案的推進(jin)落地，市場對(duì)債務(wu)擴張的敏感(gan)性預(yù)(yu)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)(qiang)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)(xian)資購(gou)金形成了新的購買(mǎi)力量咊(he)信心提(ti)振，黃金海外交收庫(kù)利于人民(min)幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金(jin)的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

2、盈利(li)方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。