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随着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易(yi)现实，关注基本(ben)面的兑现，景气投(tou)资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以(yi)军工(gong)、新(xin)能(neng)源为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍇，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👿💗💘；出口方面👝💘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👙👜👚、5月分别增长20.2%💛🥝🍒、33.4%🍋🍈🍇🍑。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👚🩰、光学光电子🥦🌽、运营商🧅🧡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👞😡🥔🩱🥿，业绩有望改善😻。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特(te)朗普吹捧的与英国达成的协(xie)议(yi)虽号称全面，但仍(reng)有关键问题未解(jie)决；而最(zui)近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出(chu)口商进入中国(guo)市场等(deng)问题上(shang)也留下了诸多疑问。

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