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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或持续占优(you)。科技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资(zi)机会。长(zhang)期(qi)来看，2025年或成(cheng)为(wei)中(zhong)国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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供(gong)應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全毬(qiú)(qiu)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加(jia) 1370 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左(zuo)右。后續(xù)國(guó)內(nèi)(nei)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年(nian)前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年(nian)外鑛到港量衕(tong)比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企(qi)暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的(de)預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性(xing)下降至 235-240 萬噸(dun) / 天(tian)水平，整體(tǐ)三(san)季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度平均鐵(tie)水季節性下降(jiang)至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年衕期水平。四(si)季度(du)隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮運(yun)沒(méi)有明(ming)顯(xiǎn)下降，或(huo)將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓(ya)力但也相對(duì)(dui)有限。而在四季度麤(cū)鋼(gang)壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應(ying)釋(shì)放低于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區間堦段性(xing)把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕(tong)時(shí)若麤鋼壓(ya)減政(zheng)筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下行的(de)機會(hui)。

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1、热门的(de)罗(luo)斯计划：许多(duo)劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费(fei)，这一比例创下新高。劳动者需(xu)要为从工资中取出的这部(bu)分资(zi)金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部(bu)分将(jiang)免税，且在退休时取出也(ye)无需缴税。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，上午8时起(qi)位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一(yi)安排的(de)接(jie)驳船前往(wang)西面2号锚地登舰参(can)观。接(jie)驳船发船时间为上午8时(shi)20分至13时20分，每(mei)30分钟一(yi)班(ban)；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调整。