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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💕🩳💘，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍒🎒🍇👡。RayBan Meta上市引起市场关注😈🍉💓，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💟。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍄😻🥔，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💘👄，渗透率约70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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