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中信证券认为，对于银行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公募(mu)新规(gui)的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报(bao)型权益资(zi)产需求的延续，机构增配空间仍存。

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展望7月💖💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下💕🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍇🍆🥬。在流动性和增量资金方面🥝💞🍅，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡💛🍓💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🩰👠🍉🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🩳🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、农业农村(cun)部(bu)存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本(ben)持平。根据官方公布的(de)数据，能(neng)繁(fan)母猪存栏自(zi)2024年12月起环(huan)比下降。期间，2月能繁(fan)母猪存栏小幅增加、4月(yue)持平，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度(du)缓慢，对缓解供给压(ya)力作用有限。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👜🥕，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍋🥬，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🧅👿🩱🍊，但也降低了预期👛💔，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、记者注意到，2025年5月，金融监管总局就(jiu)《银行保险机构资产管理产品信息披露(lu)管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答(da)记者问中指出，资(zi)产(chan)管理业(ye)务的本质(zhi)是(shi)“受人之托、代(dai)人理(li)财”。充分保障投资者的知情权和选择(ze)权(quan)，是资产管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信(xin)托产品、理财产品、保险资管产品均无专门的信息披露监管制度，现行(xing)要求分散在不同制度中，存在标准不完(wan)全一致等问题，亟需构建适合三类(lei)资产管理产品特点的信息披露制度，统(tong)一监管规则，强(qiang)化信息披露行(xing)为监管(guan)。