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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽🥾👝，大盘风格略占优。第二👠，外部流动性方面💛🍈💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽👅👙👝，对短期市场或有扰动🩳。第三👜🥥💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💝😻👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🥑🍆😈😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖🍇，A股权重板块上涨🍊🥝🍉😈，市场风险偏好整体回暖😈🧅👠。行业选择层面🤍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱💘。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👢、交易👜💛🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🥾🥾🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋👜😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👢🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅、国产算力💕、非银金融💟🥒🍈、国防军工🩳、创新药🍄🩱🍊。

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本周，基本面因子在各行业表现分化💋🍇🍉，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🤍，本周综合😠😠🍆🍌、通信行业大市值风格显著。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)披露的(de)最新數(shù)(shu)據，截(jie)至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國(guo)際約(yuē)(yue)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比例29.9%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)(men)關(guān)(guan)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)(fei)領(lǐng)(ling)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等新消(xiao)費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌(pai)提陞(shēng)空間(jiān)(jian)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)；二昰(shi)科技闆塊，港股(gu)科技闆塊(kuai)擁(yōng)有許(xǔ)多成(cheng)熟、穩(wěn)定且(qie)盈利能(neng)力強(qiang)的(de)互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)企業，牠(tā)們在行(xing)業(ye)輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的(de)基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高(gao)的估值性價(jià)比(bi)；三昰紅(hóng)(hong)利闆塊，包括銀(yín)行、能(neng)源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商(shang)等。

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1、2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年💯💋。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目🥦👘🤍，标志着其首次实现大湾区战略布局🍇🧡。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

2、出海(hai)最困难的是如何真正(zheng)理解当地用户、经销商要(yao)什么，“不是产品出来、人出来就(jiu)行，关键是脑(nao)袋要出(chu)来”。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市(shi)场三四天，剩下(xia)时(shi)间 “办公(gong)室里吹空调(diao)”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带(dai)翻译，再(zai)汇报给负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一米(mi)之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲(qin)近，“我要和经销(xiao)商面(mian)对面，用我的双脚跑，用眼睛和(he)耳朵去感受他的(de)表情、语气、节奏”。