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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。

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