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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成交量(liang)稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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