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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥻，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💗🩰👿。由于双方对未来经营发展规划意见不一🎒，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🩲🍆😡，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、大类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。