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“7月市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💯👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期💓，科技🥿👙、消费🍎💛🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。”招商证券指出🍑🍆👡。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资(zi)者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概(gai)率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势(shi)有(you)望占优。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍋👘🥝😻🥦。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩳，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍈🍉； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👡🩱💘😈；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💋👿，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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方正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速(su)发(fa)展期(qi)迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒。会议前两周，化工🤬🍇🥬🧡、电力设备🥥🤍🍌、煤炭上涨概率相对较高🥑👢🎒；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🎒🎒🧄🍋。会议后一周，军工、农林牧渔👅🥭、建材👙🍅🍆💖、环保上涨概率相对较高🍌💖🍈🍉；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥕😠💓🍓。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延(yan)续较(jiao)高增长，叠加(jia)对(dui)美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季(ji)度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。