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4、策略观点：上半年(nian)沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致(zhi)价格跌至全国洼地，低(di)价资(zi)源北运导致(zhi)南北(bei)价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半(ban)年(nian)沥青供应虽有增量预期但仍(reng)取决于实际加工利润，旺(wang)季增(zeng)量(liang)预期仍存，但(dan)年内整体需求表现(xian)不佳(jia)，叠加上半年(nian)沥青(qing)估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、刘(liu)益谦用朴素(su)的语言讲述文物背后(hou)的故事：比如青铜(tong)重器(qi)兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献(xian)资(zi)料(liao)，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎(sui)后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜(tong)鎏(liu)金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼(han)力量，是历史留下(xia)的注视”。