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车品觉此前在内地工作、生活超过10年🍊👙👗👗，曾就职于阿里云、eBay等公司🍉💯👡🥥。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据、人工智能、云端，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看🥦👠💓，人才就更难求了。”

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从被调研股票市值来看(kan)，市值小(xiao)于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市(shi)公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍆🍇👄👞，1-5月利润同比增长7.2%💯，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💋🥒💌🍈，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💘、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥻🥭🥕🍑；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👜💓。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🩳🍓🩲🥒🥔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍈👢💋，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥬👗。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出(chu)口收入可能从今年(nian)的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘💔🥕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌💛👚🍍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈😠👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥾🥬🍒，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍎🍉💌👿💟，全市场股票池中获得超额收益0.09%🧄🥑👝。