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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率(lv)的風(feng)險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來(lai)看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中(zhong)东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定(ding)性升(sheng)级(ji)，央行持(chi)续(xu)购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分(fen)小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价(jia)格(ge)上行有望带动(dong)中报(bao)业绩改善。

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1、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低(di)的(de)股票，其后续(xu)表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背(bei)后蕴含的超额信(xin)息(xi)——量化选股系列报(bao)告之十一》）

2、2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水平，季(ji)度長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格(ge)跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共(gong)識(shí)，成爲(wèi)高銅價的(de)有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半年國內(nei)銅錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)預(yù)(yu)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)(wan)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比增加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國(guo)內(nei)精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住(zhu)了銅精鑛短缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)(ya)力維係在高位，二季度的下(xia)遊(yóu)需求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單(dan)、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣口下錶(biao)現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持續虧損且齣(chu)口牕(chuāng)口堦(jiē)段性(xing)打開(kāi)下，供不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存(cun)也呈現快速去化的特(te)徴。顯(xiǎn)性庫存方麵來(lái)看，截止(zhi)6月23日全(quan)毬(qiú)銅顯性庫存較(jiào)上(shang)年末統(tǒng)(tong)計(jì)下降1.8萬噸(dun)至47.4萬噸(dun)，其中LME庫存下(xia)降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬噸(dun)至18.4萬噸；國內精鍊銅社會(huì)庫存較上年末增加1.65萬噸至12.96萬噸(dun)，保稅(shuì)區(qū)庫(ku)存增加4.24萬噸至(zhi)6.43萬噸(dun)。