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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🩰💛🥥、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👚💛，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例😠💗。例如在去年924行情初期🍉💝👜🥦🍋，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👅，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💋🍇👗，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🧅💌💝🍆。

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具体来看👗，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👝💝👗🍌，应以其名义提出具体提案🥦🍋。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🧅💋，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🩲🧄，相关提案不构成有效提案🍊🥑🍋，依法不应提交股东大会审议。此外💋🥕🥑🍌，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🧅🥬🥝。

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1、從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点(dian)在于(yu)“特朗普交易(yi)”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他(ta)市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影(ying)响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二(er)是，美极端的(de)关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风险扩散(san)也意(yi)味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。