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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🧄，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💞🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💕🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍅🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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龙旗科技：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联(lian)交所递交了发行H股股票并在香(xiang)港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所网(wang)站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、1-5月规模以上工业企业利(li)润同(tong)比(bi)转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利相(xiang)比(bi)一季度预计增幅收窄。

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