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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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6月末上涨后A股处于相对高位🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓💞，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛。较上月配置变化👅🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁💕🍊🍅💔、贵金属、工程机械🍉👿、摩托车🥕💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍、保险的投资推荐👘🍋👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍓，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👢，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🩰👗🩳，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍅🍑🥻，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👿💔。Wind数据显示🩰🍌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💟💋👄🍋。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💘，拉长时间来看🥕🥒🤬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👄👝💔🍋。

2、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供(gong)需约束(shu)等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经(jing)济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商(shang)贸零(ling)售、美容护理、化学(xue)制药等”