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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售(shou)放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较(jiao)高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题(ti)。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议(yi)院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后，该法案中的(de)多项支出削减内容因不(bu)符合参议院和解程序规则而被修改。

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