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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装🍈💔🥻👗、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🍈🤬，场内热门国防军工ETF（512810）🥦、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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4 月以来的(de)反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因(yin)素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随(sui)指数修(xiu)复至关税冲击前的(de)水平。因此，当(dang)前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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银河证券(quan)策略(lve)分析师杨超认为，中长期来看，原(yuan)油价格(ge)可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能(neng)，供应增量显著，需求端增速放缓(huan)。而(er)地缘风(feng)险溢价难以持久(jiu)，若主要航道未被封锁(suo)，冲突对供给(gei)冲击有(you)限，溢(yi)价(jia)将回吐。

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随着百年(nian)变局加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防(fang)军工或为未(wei)来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国(guo)防军(jun)工行(xing)业有望迎(ying)来新一轮高(gao)景气周期。

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