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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👄💌🥻🍎，棉花出口受到影响🍊，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🤬🧅。依据USDA6月报👘🥾，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🩰，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👚👜😻🎒，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍈。需求端，在地缘冲突不断👝、经济增速预期下调🥕🍑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍈。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行😈💕👝。美国方面💓，本年度美棉种植面积降幅较大🍑，但目前为止💋💝，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💞💝，但好转幅度有限💘💓🩳。展望未来🩳🥒，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥾🥕💟，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥒💝、美国对外关税谈判进度如何💟🍑、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💔💯，但幅度有限🍎，整体仍以区间运行来看👙👜🥒🍆，关注宏观及天气扰动。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝🍇💞、算力基础设施与AI生态的完善💟👘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😻🍒🍅、机器人、智能驾驶等赋能）🥔🥻🥑🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱🍅🍒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍑👡🧄、风电😻、储能🩲💛🍋、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖🥕😡。

2、流動(dòng)性1500股(gu)票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差(cha)的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。