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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽🍈🍄，算力供应链（AI服务器💖、PCB、ASIC芯片💞🥥💖、光模块、交换机🍌、算力租赁等）值得重点关注🥥；应用环节需要持续跟踪观察👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄🧡，建议重点关注字节生态链公司🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥿👿，品类方面建议关注AI眼镜🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🍈😡👢，港股是全球的风险资产的避风港🍓😻🍎🍒，建议继续平衡A股和港股的配比👝💛💓🍅💘；3）建议开始重新关注政策信号👙🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥾👢💌👄，但需要耐心等待😠🧡🥦🍅🍓。

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作为(wei)对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜(ye)间(jian)，伊朗国(guo)家电视台发(fa)布消息称，预计伊朗将在未(wei)来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄

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QVR Advisors 管(guan)理合伙人兼联席首(shou)席投资官本(ben)・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反(fan)射式的反应，但不会产生持久影(ying)响(xiang)，除非(fei)有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大(da)，可能(neng)很快就会消散’。”

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1、③投资者结构：港股外资占比更高🍅🍒💋，美国债务风险扰动，美元走弱🌽💘🌽，外资寻求中国资产配置👞👞😈💓，港股凭借低估值👛、业绩改善🥥、更为便捷开放的制度优势💋，率先受益。

2、周四轮到挪威。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策。上周一项关键商业调查支持了这一观点👿🥒。