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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境(jing)，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都(dou)在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資(zi)者需要支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股與港股(gu)買(mǎi)分紅(hong)資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看(kan)，按這一比例看(kan)估值已經郃(hé)理。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化👿💞🍉🍍，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🤬。

2、6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模(mo)持(chi)平前(qian)期，资(zi)金需求规模低(di)位(wei)稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对(dui)均衡。