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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🧅🍎🥻🥿，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”😈；二是港股大权重分红资产估值修复🍉🧅🥾，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😡，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍋，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧄🍋😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍌🩱🎒🍌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍏🍑，导致美债收益率出现阶段性上行🥾；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍓💘👙🥾🥔、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍎👿🍌，也可以作为行业选择的参考💯。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍈、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍍👡、有色🧅🥒💖🥦😠、钢铁等。