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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈率显著(zhu)低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业(ye)发(fa)展(zhan)，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。

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2、进入(ru) 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相(xiang)应根据经济(ji)和(he)通胀走势保(bao)持货币政策(ce)的灵活(huo)性，货币(bi)政策趋于相机抉(jue)择，关税对各国汇(hui)率的影(ying)响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价(jia)。