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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🎒，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💟，加菜籽🍑🍑、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🍌👗🥿💔，美国农业部对供需均报以乐观期待🎒😈🤬。目前看🍉👗🧅，供应端面积基本如期😠👡🥔，美豆单产出现大幅调整概率低👗🥑👞，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💯，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👘🥥🥻，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💯🥻。7月美豆将进入出口销售周期👞👞，关注美豆出口销售能否好于预期🩱🥒💌👡🍅。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍎💝，7月上旬或落地👚💋。国内蛋白粕方面🍈🥻👝🥑，养殖利润好于预期💛🥥🍉，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💗。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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應(yīng)(ying)共(gong)咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的(de)成本爲(wei) 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)這(zhè)種(zhong)會(huì)計(jì)手段，永(yong)久延長(zhǎng)(zhang)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)(jian)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計(ji)爲零。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑😈💞🥭，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡😠😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👞😠🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾🥿。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗😠🌽💓。海外方面🥾🍇，尽管美联储内部分歧仍较大👗👛，但随着地缘风险降温和油价回落🧄🍇，市场已开启降息交易🍄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍌🎒🩲💋，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💘🍋💞🥒😠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻💞🥒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍇。