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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠，进入增速稳定波动率降低的新时代💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👙🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗👠💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👜💕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向

2、展望7月增量资金或有望温和净流入💌🩰🥬🥻，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍑💋。6月股票市场可跟踪资金净流入💞💟👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍💝🍍，新发偏股基金规模继续扩大👠🩱😈；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄🥬👡👞；市场风险偏好有所改善💝，融资资金净流入规模扩大🍊💔🎒💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘🍓💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍅😡💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍓👄，行业类ETF也有望继续活跃。