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如果你懂投资，你不需要用杠杆，因为(wei)你早(zao)晚会变富的。如(ru)果你不懂投资，你更不应该用杠杆，不然裸(luo)奔的将可(ke)能会是你。投资是件快乐的事情，用杠(gang)杆会让你有机(ji)会睡不好觉的。（2020-12-06）

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行业层面💝💔🥬👄👜，展望7月份💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘😈、光学光电子😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🥔💓💝，业绩有望改善🍌💯💘；2）中游制造领域🤬🥬，部分领域景气度有所回暖💖🩱，中报盈利或有改善🍄🍇🍄，如汽车、光伏💋👅、自动化设备等👛🥾🩲👚；3）消费服务领域🥔💛😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋💔，其中饮料乳品、农副产品、家电💛👞、家具😈🥑🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋🥬🧅💟、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对 Meta 而言🍉😡🍋🌽，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后💘🥥🍓🍏👠，且前路迷茫🍋👞🥾🍈。

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6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资(zi)源品(pin)板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。

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1、声明中，至纯科技一再就存货指标(biao)（比如期末存货占(zhan)当期营收比重、存货周转天数等(deng)）与同业进行对(dui)比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。