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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🍑？目前港股整体估值情况如何？展望下半年👢🤍🩰，港股市场行情将如何演绎👚💌👙😡？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💟、中欧港股通精选基金经理付倍佳👘、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👗、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🍆💌、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🧡🥑、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日👠🍌💓，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🧄，次日继续上涨接近20%。

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2、需求方面(mian)：炼化(hua)端，近期(qi)有报(bao)道(dao)称燃料油(you)消(xiao)费税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料采购成本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工(gong)率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下(xia)半年(nian)国内高硫原料需求或环(huan)比上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对于(yu)既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能难以从此次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性(xing)提振或需待裂解价差(cha)回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地(di)区的高硫燃料油(you)发电需求显著增长，沙特仍(reng)存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在一定程度(du)上推升船燃(ran)需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能(neng)源(yuan)和高(gao)硫(liu)的双重冲击。

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短期内，股票投资者愈发看涨🍅💗💛👿，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🍈🍉👙，这表明乐观情绪难以持久😡🍒。同样🥾，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、短期金融搭台🥥，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👠💘，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💌💋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍉，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💯👚🍓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥦👗、稀土和国防军工👠🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、特朗普(pu)在週日播齣(chū)的(de)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中(zhong)説(shuō)(shuo)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我(wo)們的汽車，對(duì)吧？然而(er)，我們卻(què)把數(shù)以(yi)百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)(zhe)不公平。”