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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆(ni)势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方👅😈👘🥑，也都明确认可。没有公开发布（核查结果）👿👝💝，是因为涉及到当事人个人家庭隐私👚。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)(yi)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)(ji)披露期建議關(guān)註業績(ji)確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成(cheng)交額(é)，隻要流動(dòng)(dong)性昰充沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高(gao)的風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占(zhan)优。

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1、田希蒙：Wind数据显示💓💞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍅，绝对估值处于全球洼地🍇🌽。横向对比💕🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩱💘👿🥬。从行业层面来看🥕🤍👘，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍇，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥥😠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💖😠💘。

2、CPO代(dai)表了光的持续渗透，光通信(xin)的(de)市场空间将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标(biao)志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正(zheng)在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理(li)解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。