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展望7月🍊🩳👛，市场可能会呈现指数突破上行🩳🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍋💋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥾🥥💕🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👚，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥒🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💔🍋。从资金面看🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🩲🍓💛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👅👘。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大💌🍆👛。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指(zhi)数，但一年的亏损就把15年的利润搞没(mei)有了，亏的比赚的多。他是(shi)不是太高估自己了(le)？以前(qian)觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他(ta)曾(ceng)经(jing)在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上(shang)栽跟头。其(qi)实价值骗子还(hai)蛮多的。所以你对多(duo)少次都无所谓，关键是错(cuo)的时(shi)候千万(wan)不(bu)要损(sun)失太大，这涉及安全边际。

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1、伊(yi)朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构(gou)与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停(ting)伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💖🍒，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👞😻💟、中、长期维度下💘，均是乐观因素占优。