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随着中报(bao)业绩预告(gao)陆续披(pi)露，7月(yue)是全年最看业绩的(de)月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注(zhu)基本面的兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主要(yao)集中在以军工、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源(yuan)品板块。

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唐晨：港股(gu)的生态发生了(le)很大变化，这是发审、再融资的制度红(hong)利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂🍅👛🥿，开发过程需要多元化的研发专业团队🥥、昂贵的设备🍅、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大🥻。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力🤍👞😻👝、投资及开发创新算法以及提升域控制器🧅👙。