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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩲💖，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥥🥥💞，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍(bei)。更值得一提的昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)(jiang)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉(zhuan)入僱(gu)主退休計劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計(ji)劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的(de)計劃數量的兩倍(bei)。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中(zhong)美关税摩擦与和谈(tan)事件(jian)反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投(tou)机需求(qiu)推动金价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增(zeng)长。部分(fen)小金属(shu)受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。