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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护(hu)等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要(yao)集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用(yong)事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟👡👿、光学光电子、消费电子👅👠、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🍆，中报盈利或有改善，如汽车🥦🍅🧄、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡😻🩱、家电😈👅💌🍆、家具🥾👡、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍒；此外贵金属、燃气🍒、电力、农化制品🍑👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗👠👙，中报业绩有望边际改善。