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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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從(cóng)(cong)調(diào)(diao)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研(yan)咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調(diao)研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲(wei)64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來(lai)看，投資公司(si)、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营(ying)收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签(qian)订单金额5.02亿元，其中海外项(xiang)目订单金额2.15亿元。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🩳💛💗👝、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💔🧡🍅👠，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局💗。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度💟🌽👜。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入💖🩰🍍👚，融资资金🧅👡🧄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💝🍈💘👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧡🧡💘。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)(qu)動下，未(wei)來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。