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2025-08-17 07:08:09 作者：郭钥颖

德国(guo)电力价格在欧(ou)洲电力交(jiao)易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍈💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看👡🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🍌💋🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥬👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👗😈👢。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在🍄🌽🍎。上半年🌽😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🧡🍏💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡👞👄💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝💞🥑。

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在上个月的月度观点报告中🥭，我们写道“展望6月🩲👄👄🧡，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥑🍅、质量类指数相对占优的格局😻😠💗🧄。总体来看👝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👜🧅😻🍄👚。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💗、质量类风格的表现。实际情况来看🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄👚💓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🤍🥭，后随地缘缓和👡💔🧡🩰，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🩰，科技龙指数表现较好🍄🍉🥿。

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欧美日韩一区二区精品视频在线观看，7月增量资金或有望温和(he)净流入😡🩳🍊，融资资金(jin)有(you)望延续净(jing)流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期🥦😠，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期(qi)有(you)所升温💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端💞，新发偏股基金规模继续扩大🥔🧡🌽；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄👞🩰；市场风险偏好有所改善🩳😠🥿，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻🤬，资金需求规模低位稳定(ding)🥑🥝👄。展望2025年7月🩱🍍💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入🩲💖🩰💯，结构上融资资金有望延续净流入💘😈🥦。

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