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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间(jian)序列波动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度看(kan)，沪深(shen)300、中证(zheng)500指数波动率处(chu)于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相对积极(ji)的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明(ming)显(xian)，从相对确定性角度，更值(zhi)得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船(chuan)司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡(dan)旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计(ji)较当(dang)前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦(jiao)炭、螺纹涨(zhang)超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌(die)超1%，燃料油、低硫燃(ran)料(liao)油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、交易集中度：近期市场(chang)成交(jiao)情(qing)况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容(rong)护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐(yin)含中(zhong)美(mei)科技之间(jian)差距可能收敛，以及估(gu)值吸(xi)引力等(deng)因素，都推动了港股市场(chang)回暖。