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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大(da)幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随(sui)着铁水产量季节性下(xia)降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设(she)下(xia)，预(yu)计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

2、操作方面，银河(he)证券建议投资者，中期(qi)维度下（7月(yue)至(zhi)8月）半(ban)年报依然是很(hen)重要的逻辑链，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要(yao)流动性是充沛的，一些代表未来趋(qu)势(shi)的方向可能保持更高的风(feng)险偏好。