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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💝，科技互联网龙头与ROE基本匹配👚🍇🍑🥬，但部分新消费估值较高🤬。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧅🧄🍅🍌，这些亮点恰恰都在港股🥔🍑，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💓🧡💔💝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👙🥥😠。

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本周全市场股票池中💕💖💗💗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍄🍉🥭、0.37%🍌👝；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩱，市场表现为小市值风格🍊🥔🍍；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🧡🍈。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式😡🤍、半侵入式、侵入式。目前💔，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险👿。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业云集、产业链条完备，具备显著先发优势。

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1、唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市场的(de)整体表(biao)现本质(zhi)上就是中国资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔🍓💘。资金供给端🍏👜👞💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🩰。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落🌽🥬，再融资规模持平前期👜🥑🤍😡，资金需求规模低位稳定👠💯🍒。6月主力增量资金方面🤍🍓🥦💝，各类增量资金相对均衡🧡。