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2025-08-17 04:29:33 作者:牛精伟

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1、风(feng)格层面,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历(li)史来看,近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you),成长价值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。

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