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其他公司也在希(xi)腊进行了投资，其中包括黑石集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资(zi) —— 该公司在地(di)中海地区拥(yong)有数十家酒店(dian)，其中在希(xi)腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将(jiang)从希腊(la)起步。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投(tou)資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的(de)比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政(zheng)筴(cè)、資(zi)本、産業更容易形(xing)成共振(zhen)的傚(xiào)菓(guǒ)。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视(shi)角下125%是(shi)阈值(zhi)，科技(ji)互联(lian)网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新(xin)消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境(jing)，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估(gu)值思路的“束(shu)缚”。我们认为判(pan)断港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价(jia)视角(jiao)考虑到港股通个人和公(gong)募投资者(zhe)需要(yao)支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港(gang)股买分红资产就(jiu)没有(you)差异(yi)了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触(chu)及后有(you)所反弹。而(er)科(ke)技互联网与新(xin)消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值(zhi)已经合理。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🩱👘。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💔🥭，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍒🤬🩳🥕，短期转口压力上升💘🥭🩲。国内层面🍆🧄🍑，国内经济内生动能走弱👜👚👠，楼市持续回落💞，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥒，使得指数在震荡区间👡，而非市场预期的突破和主升。