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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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