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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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当(dang)地时间6月(yue)28日，原本被传在(zai)以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈(ha)尼现身伊朗国家电视台节目(mu)，讲述自己在废墟(xu)中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次(ci)暗杀的动机，但目前无法(fa)公开。

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由(you)于每(mei)年(nian)例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具(ju)有季节性效应，每个月的行(xing)业有(you)一定(ding)的季节性(xing)，也(ye)可以作为行业选择(ze)的参(can)考。每年7月，相对较(jiao)高概(gai)率出(chu)现超(chao)额(e)收益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱🧄。投资是要花钱的👞🍈🥾，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱🥑👡🩳，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投💘👅🥭。大部分公司我都看不懂💋，腾讯我有点懂但不是那么透。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛(niu)市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的(de)不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦(jie)段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的(de)，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥒，其它板块为自愿披露🩲，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💝🤍，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外😈🍆，也对行业和风格的选择产生影响🍑。