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当前🩱💓🥿，全球百年未有之大变局纵深演进🍏🥭，国际竞争格局深度变化👗🍉，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制💟👄💞、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署🥥💝🧅，标志着综合改革试点“2.0”正式启航🥿。这既彰显了中央“以改革破难题🍉🥾💓🥑👚、以开放促发展”的坚定决心👿🎒🎒，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍅👄。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍈。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥿🥑💓，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥭、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍅💘，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍍😠🥝🍍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍄🍊💛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍓🍎🩰，且具备突出的价格优势🩰。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💗👘🥬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👜、数据处理🍏🍏👗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍓👘。

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5月份👙🩳🥕，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%👝💗💛🥑🍎，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中🥥💓，上海上涨5.9%💋🎒🍋🥝，北京、广州和深圳分别下降4.3%🍊👠💛、5.8%和2.6%🥿🧄。二🤬👢、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍎🧅👢。5月份🍋👜，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京🩱👠🥬、上海💟🥕、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%🥕🥭。二😈👚🩰💓、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%👙，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、展望A股(gu)后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大(da)证券认为(wei)，近(jin)期国内(nei)政策仍积极发力，预计(ji)后续政策仍将持续落地(di)。内外(wai)因素交织之下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期(qi)国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等(deng)行业。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧅🍓🍓🥒🤍，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛💕🩰🥭；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍓。关税层面💔，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍎，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍌🥥，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👘🥥🥔💋，及其幅度🎒🥾🍌，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🤍👛。同时🤬🩲🥬，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💝🍓。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💟🤍🍎👅，整体仍然以政策驱动内需为主线🥕🥬🤬👅。