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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量(liang) 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍(nie)产量 1.06 万镍(nie)吨(dun)，环比 -8%，同比(bi) -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比(bi) +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼镍产量共计 3.54 万吨(dun)，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、供(gong)需平衡方面：市场预期印尼(ni)镍矿配(pei)额在原有配(pei)额基上进一(yi)步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼头部镍(nie)、不锈钢一(yi)体化(hua)企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需求的疲(pi)软(ruan)，供需整体将(jiang)进一步承压运行。中(zhong)长期而言，镍价将处于市场供(gong)需过剩(sheng)与预期印尼政策干扰博弈的过程。预(yu)期政策干扰的弱化或将来(lai)自海外 LME 镍库(ku)存不断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政(zheng)策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。