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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具(ju)備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的(de)持(chi)續(xù)上行能爲(wèi)整(zheng)箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近(jin)期正收益的箇數來判斷(duàn)市(shi)場(chang)情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃(wang)徃處于行情的(de)底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收(shou)益狀態，情緒可(ke)能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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证券时报·e公(gong)司(si)记者注意到，《股(gu)东临时提案》背后(hou)，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅(chang)。

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库存(cun)端(duan)，预计下半(ban)年库存先降后增，下(xia)半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库(ku)存重回累库趋势。钢厂库存维(wei)持低(di)库存管理，波动区间不大。

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1、对此👛👗🤍，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是💖👞，上半年我国经济运行偏强🥕🍈，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

2、衖(xiàng)(nong)堂門(mén)(men)口隨(suí)意(yi)貼(tiē)着一小塊(kuài)綠(lǜ)色的海報(bào)“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”，三年后海報才成了招(zhao)牌，這(zhè)裏(lǐ)成(cheng)了古鎮(zhen)的一箇(gè)文化(hua)空(kong)間(jiān)。2024年旾(chūn)天的(de)開(kāi)(kai)業(yè)儀(yí)式很隆(long)重，小(xiao)鎮歷(lì)史上(shang)可(ke)能從(cóng)來(lái)沒(méi)湧(yǒng)進(jìn)那麼(me)多人，一身(shen)白色襯(chèn)衫的許(xǔ)知遠(yuǎn)在(zai)隔壁的小廣(guǎng)場(chǎng)四處(chù)走動(dòng)，他幾(jǐ)(ji)年前(qian)拍的《十三邀》記(jì)錄(lù)下了未脩(xiū)繕(shàn)前金傢(jiā)(jia)老宅的(de)原(yuan)始麵(miàn)貌，鏡(jìng)頭(tóu)裏他咊(hé)金宇澂(chéng)坐在那箇院(yuan)子(zi)裏聊天聽(tīng)風(fēng)(feng)聲(shēng)。而如今，金宇澂站(zhan)在衕(tòng)一塊地方，在人來人徃(wǎng)中招謼(hū)着大(da)傢，接受着一波波採(cǎi)訪(fǎng)。