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风险因(yin)素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂(chang)减产超预(yu)期（下行风险）；2）终(zhong)端需求超预期、煤炭保供不及(ji)预期、进口资源持续紧张（上行(xing)风(feng)险）。

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► 板(ban)块成交集(ji)中(zhong)度：近期(qi)新消费与创新药拥(yong)挤度仍在高位，AI科技互联(lian)网较(jiao)年(nian)初回落(luo)：在(zai)分析板块(kuai)、主题乃至个股层面交易集中度的情(qing)况时，我们首先可以计算各主题行(xing)情(qing)每日成交额占港股(gu)主板成交总额的比例。例如在去年924行(xing)情初期，港股非银板块这(zhe)一比例曾一度(du)高达20%，明显高(gao)于其近一年来中枢（10%左右）。今年(nian)二月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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