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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥭👝💕。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）😡🥿🌽🍑；NB LCD 出货量为36.50百万个👞，月环比上行 11.96%🍍，同比增幅收窄至10.27%💗💕🩰👜，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💛；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍅😈。