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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息💓👢🥒。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🥕😡💕🎒；二是内部来看👙👘，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限👜🥦，关注其升值机会。

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目(mu)前(qian)来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来(lai)的(de)贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降(jiang)低。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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