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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会(hui)议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也(ye)往往(wang)会要求“加大宏观(guan)调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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热门ETF方面🍅🥭，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高🥦，全天成交额超2亿元，环比放量明显🥔🧄，资金全天净申购900万份🥾🍄👚🍇。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数(shu)的市盈(ying)率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股(gu)通互联网(wang)和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业(ye)发展(zhan)，估值快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也(ye)不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢(shu)，但港股整体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥻🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🎒🥥。